Пока Белла узнает, кто такой на самом деле Эдвард Каллен и кем он является на самом деле, на берегу Ла-Пуша, есть одна очень дружная компания. Сэм, Сет, Джейкоб, Пол, Эмбри, Джаред…
Но постепенно от них отдаляется Сэм. Отдаляется от низ потому, что  ему нужно отправляться в Чикаго, учиться. Из-за Ли, он и так потерял два года в Ла-Пуш. Но Чикаго, здесь играет не главную роль. С ним, что-то происходит. Происходит внутри. Ухудшается здоровье, лихорадка, температура. И после нескольких долгих недель лихорадки, Сэм превращается в черного волка.  Не зная, как стать заново человеком, он в шокирующем состоянии убегает в лес на целую неделю. .
Затем, Эмбри чувствует себя как-то по другому. И Сэм это чувствует. Потихоньку объясняя, Эмбри, что с ним происходит, сам Эмбри тоже начал отдаляться от компании. И в момент, когда парни будут м... ну мягко говоря «обсуждать» Сэма, Эмбри разозлиться  и побежит в лес. Тем самым он перевоплотиться в волка. И тут Сэм ему помогает.
А потом оборотнями становятся Пол и Джаред. Все эти оборотни теперь уже не ходят в школу. Оставшиеся парни из компании, боятся, что они тоже попадут в их некую "секту". Ведь оставшиеся парни, не подозревают, что на самом деле случилось с Сэмом и его сворой.  И тем самым, все перестают друг с другом общаться.
Теперь Сэм чувствует, что очередь подошла к Джейку. Он всяческий пытается с ним как-то поговорить, но Джейк в страхе всегда отмазывается и пытается проводить время не в Ла-пуш, а у Беллы. Или часто приглашает ее к себе. То бишь они будут чинить мотоциклы и Джейк попытается завоевать и заклеить разбитое сердце Беллы.
Проходит некоторое время. Белла, Майк, Джейк идут в кино. Майк его злит и Джейк убегает скорее прочь от людей. Превращается в волка и не зная, что делая бежит в Ла-пуш. Там ему стая помогает обрести себя.
Ну, со временем волками становятся Коллин, Бреди, Квил, Сет. Ну а потом девочки. Сначала Ли, а потом Мелисса. К тому времени, как к стае придут девушки, у Белла и Эдварда состоялась свадьба.
После свадьбы Эдварда и Беллы Джейкоб просто не находит себе места. Он не знает что делать, вся стая мучается его угрызениями совести. Не придает оптимизма и новенькая волчица (Мелисса), которая как-то косо на него смотрит. Несмотря на эти неоднозначные взгляды, она ему ничего не объясняет, а в обличии волка умеет защитить свои мысли. Этим она напоминает ему Беллу, что еще сложнее на него действует. Лея же мучается из-за Сэма, который бросил ее и ушел к Эмили. Все в стае идет вверх дном, если не еще хуже. По-тихоньку боль Ли уменьшается, она начинает видеть в Джейкобе потенциального парня. Параллельно с любовью Леи к Джейку растет любовь Мелисы (к нему же). Каждый из этой троицы не может разобраться в своих чувствах. Джейк влюбляется в маленькую, но быстро растущую "копию" Беллы - Ренесми. Но последняя видит в нем только друга. Мелиса и Лея ощущают друг к другу скрытую неприязнь, на почве ревности, сами того не понимая. Ренесми, которая достаточно подросла и решила остановить свое развитие в подростковом уровне (пусть будет 15-16), влюбляется в Нухуэля(того, кого забыла Белла. Еще один родившийся от вампира-юноши и матери-человека), тот отвечает на ее чувства. Джейк устраивает истерику Белле, которая [странно, но факт!] его выслушивает и помогает успокоиться. Он возвращается в стаю, опять его все пытаются успокоить... Мелиса пытается стать ему настоящим другом, хотя испытывает ревность к открыто пристающей к нему Лее, но не решается показывать свои чувства. Когда Ли устроит Джейку секс-проверку на прочность, а тот спокойно уйдет после пары поцелуев, Сет собирает всех из-за возможного прибытия Волтури. Лея решает убрать конкуренцию и показывает Мелисе (и всей стае разумеется) воспоминания, как целует Джейкоба. Как говорится, еще не доказано, но догадывались... Мелиса нападает на Лею, которые уже прибыли к условному месту. Парни скорее спешат разнять дерущихся, но прибежав удается это им не сразу... Никто в суматохе не заметил того, что Лея поддалась и специально не оборонялась. Даже Мелиса не заметила этого в порыве гнева и ярости. В итоге ранее выходившая из всех ситуаций сухой Мелиса теперь огребает по полной. Но ей плевать на грубые слова парней. Она замечает лишь Джейкоба, который пришел самый последний. Хоть он ничего ей и не говорил, хоть и не смотрел с осуждением, ей этого хватило. Она убирается от поляны подальше, но дойдя до ручья падает без чувств, так как ее раны, полученные еще в первой половины схватки (та, которая была серьезной) очень серьезные. Сет, с вернувшейся к нему совестью, понимает, что нельзя оставлять девушку с такими ранениями. Он посылает Пола за ней, так как он единственный, кто относится к ней хорошо. А если в идеале - любит ее. Тот спешит на помощь к волчице и успевает, довозит ее домой, где ей оказывают помощь. Она три дня не приходит в сознание, позже, когда она придет в чувство, то у нее будет серьезный разговор с Сэмом и Полом. Сэм, который осознал невиновность Мелисы в данной ситуации. Все знают, что та намного слабее Леи и несмотря на то, что ту охватили эмоции, не могла нанести таких увечий Лее, которая уже на следующий бегала и радовалась жизни. Сет убеждает ее остаться в стае, а Пол предлагает быть парой. Мелиса долго размышляет, не давая четкого ответа. Она не отталкивает его ухаживания, но и не принимает их. В общем, держит на приличном расстоянии. Лея теперь отчаялась вообще заполучить Джейкоба, который сразу же после их драки с Мелиссой высказал ей все, что думает. К счастью для Ли этот разговор состоялся в человеческом обличии с глазу на глаз. Но, превратившись в очередной раз в волков все узнают правду, Сет догадываясь о подставе Леи, а теперь лишь получил доказательства чистого вида. [Напомню, Мелисса в это время находится без сознания] О последствиях пробуждении Мелисы уже сказано: Сэм предлагает ей остаться, а Пол предлагает стать парой. Исключительно благодаря любви своего брата Сета, Лея остается в стае. Мелиса старается избегать Джейкоба, но тот совершенно ничего к ней не испытывает, до того момента, как Пол не говорит о том, что хочет сделать предложение Мелисе. Тогда вот Джейкоб набрасывается на Пола, но до такого, как у Мелисы с Леей не доходит. Джейкоб извиняется перед Полом, а тот лишь поживает плечами. Для всех кроме Мелисы с Полом было секретом, что они на самом деле не пара. В итоге не претендующий на Мелису Пол, позволяет "увести" у себя Мили. Кажется в стае возобновляется хрупкое равновесие...

Нашим дорогим и жизнеутвердившимся Волтури приходит ужасная, но в тоже время интересная идея. Они хотят завладеть всем миром вампиров. Волтури решают присоединить себе все кланы, которые существуют, по сей день. В начале Аро, попытается все сделать мирным путем. Отправляя двух, трех вампиров, на переговоры, некоторые кланы ( или несколько вампиров из кланов) согласятся. Ведь этот вариант намного лучше, чем страшная война, в которой проценты выжить стремятся к нулю.
Ну а те смельчаки, которые смогли отказаться от предложения, распустят некий слух, о том, что Волтури хотят завладеть еще большей властью. По-тихонькую собираясь, кланы будут накоплять свои силы и свое количество.
Кто выиграет эту войну? Смогут ли Волтури сделать все, что бы раз и навсегда стать первыми в этом мире? Или же соединенные кланы, смогут победить? А королевский род Волтури, придется остатки своих дней, волочить в одиночестве свое существование, в страхе проживать каждый день, что их сейчас убьют?..

Все права на сюжета принадлежат форуму Сумеречная сага. Новая история любви. и защищены копирайтом.